【目录】
教学项目一个人理财业务认知
学一个人理财业务概述及分类
教学活动1个人理财概述
教学活动2个人理财业务分类
个人理财业务影响因素
学二
教学活动1
宏观经济影响因素
教学活动2金融市场影响因素
教学活动3其他影响因素
学三个人理财业务发展概况
教学活动1国外发展及现状
教学活动2国内发展及现状
教学活动3从业者发展状况
教学项目二理财规划理论准备
学一生命周期理论
教学活动1生命周期理论
教学活动2生命周期理论在理财规划中的应用
学币时间价值理论
教学活动1货币时间价值理论的认知
教学活动2现值及终值的计算
教学活动3年金的计算
学三收益与风险
教学活动1收益率的计算
教学活动2风险的测定
学四资产组合与配置
教学活动1资产组合
教学活动2资产配置
教学项目三理财产品认知与应用学一货币类产品教学
活动1货币市场教学活动2货币类产品学二类产品
教学活动1市场
教学活动2类产品
股票类产品
学三
教学活动1股票市场
教学活动2股票类产品
学四基金类产品
教学活动1基金市场教学活动2基金类产品学五信托类产品教学活动1信托概述教学活动2信托类产品学六保险类产品教学活动1保险市场教学活动2保险类产品学七贵金属类产品教学活动1贵金属市场教学活动2贵金属类产品学八金融衍生品
教学活动1金融衍生品市场
教学活动2金融衍生品学九外汇类理财产品教学活动1外汇市场教学活动2’外汇类产品学十另类理财产品教学活动1房地产产品教学活动2收藏品
教学活动3其他另类理财产品
教学项目四个人理财规划
学一理财规划流程
教学活动理财规划的概况
学二客户信息收集及财务状况分析
教学活动1收集客户信息
教学活动2个人财务报表
教学活动3财务现状分析
学三客户风险特征及理财需求目标分析
教学活动1客户风险承受能力分析
教学活动2客户风险偏好分析
教学活动3客户风险特征确认
客户理财需求目标分析
教学活动4
现金及债务管理
学四
教学活动1现金管理
教学活动2债务管理
学五保险及税收规划教学活动1保险规划
教学活动2税收规划学六人生事件规划教学活动1教育规划
教学活动2退休规划
教学活动3遗产规划
学七投资规划及实施监控教学活动 投资规划及实施监控学八理财规划书教学活动理财规划书的编写
教学项目五个人理财业务营销学一营销概述教学活动1银行的市场营销教学活动2理财营销能
教学活动3理财顾问在营销中的作用学p>
任务二市场营销战略
教学活动1个人理财业务的市场细分与定位教学
活动2个人理财业务的市场营销方式学p>
任务三个人理财业务的销售教学
活动1客户关系管理教学
活动2理财产品销售技巧
附录一金融理财师职业道德准则
附录二金融理财师执业操作准则
参考文献
学一个人理财业务概述及分类
教学活动1个人理财概述
教学活动2个人理财业务分类
个人理财业务影响因素
学二
教学活动1
宏观经济影响因素
教学活动2金融市场影响因素
教学活动3其他影响因素
学三个人理财业务发展概况
教学活动1国外发展及现状
教学活动2国内发展及现状
教学活动3从业者发展状况
教学项目二理财规划理论准备
学一生命周期理论
教学活动1生命周期理论
教学活动2生命周期理论在理财规划中的应用
学币时间价值理论
教学活动1货币时间价值理论的认知
教学活动2现值及终值的计算
教学活动3年金的计算
学三收益与风险
教学活动1收益率的计算
教学活动2风险的测定
学四资产组合与配置
教学活动1资产组合
教学活动2资产配置
教学项目三理财产品认知与应用学一货币类产品教学
活动1货币市场教学活动2货币类产品学二类产品
教学活动1市场
教学活动2类产品
股票类产品
学三
教学活动1股票市场
教学活动2股票类产品
学四基金类产品
教学活动1基金市场教学活动2基金类产品学五信托类产品教学活动1信托概述教学活动2信托类产品学六保险类产品教学活动1保险市场教学活动2保险类产品学七贵金属类产品教学活动1贵金属市场教学活动2贵金属类产品学八金融衍生品
教学活动1金融衍生品市场
教学活动2金融衍生品学九外汇类理财产品教学活动1外汇市场教学活动2’外汇类产品学十另类理财产品教学活动1房地产产品教学活动2收藏品
教学活动3其他另类理财产品
教学项目四个人理财规划
学一理财规划流程
教学活动理财规划的概况
学二客户信息收集及财务状况分析
教学活动1收集客户信息
教学活动2个人财务报表
教学活动3财务现状分析
学三客户风险特征及理财需求目标分析
教学活动1客户风险承受能力分析
教学活动2客户风险偏好分析
教学活动3客户风险特征确认
客户理财需求目标分析
教学活动4
现金及债务管理
学四
教学活动1现金管理
教学活动2债务管理
学五保险及税收规划教学活动1保险规划
教学活动2税收规划学六人生事件规划教学活动1教育规划
教学活动2退休规划
教学活动3遗产规划
学七投资规划及实施监控教学活动 投资规划及实施监控学八理财规划书教学活动理财规划书的编写
教学项目五个人理财业务营销学一营销概述教学活动1银行的市场营销教学活动2理财营销能
教学活动3理财顾问在营销中的作用学p>
任务二市场营销战略
教学活动1个人理财业务的市场细分与定位教学
活动2个人理财业务的市场营销方式学p>
任务三个人理财业务的销售教学
活动1客户关系管理教学
活动2理财产品销售技巧
附录一金融理财师职业道德准则
附录二金融理财师执业操作准则
参考文献
