【目录】
项目一 个人理财规划概述/1
学/1
案例导入/1
任务一 初识个人理财规划/2
任务二 掌握理财规划的基本内容/7
任务三 熟悉理财规划职业/12
项目小结/15
项目训练/16
项目二 理财规划计算基础/18
学/18
案例导入/18
任务一 掌握货币时间价值/19
任务二 学会使用理财计算器/22
项目小结/34
项目训练/34
项目三 现金规划/36
学/36
案例导入/36
任务一 分析现金规划需求/37
任务二 识别现金规划工具/40
任务三 制定现金规划方案/64
项目小结/65
项目训练/66
项目四 消费支出规划/69
学/69
案例导入/69
任务一 熟知住房消费规划/70
任务二 了解汽车消费支出规划/88
任务三 制定消费支出规划方案/93
项目小结/96
项目训练/97
项目五 风险管理与保险规划/100
学/100
案例导入/100
任务一 识别风险/101
任务二 认识保险/104
任务三 掌握保险规划原理/113
任务四 选择保险规划工具/116
任务五 分析影响保险规划制定的因素/127
任务六 保险规划案例分析/132
项目小结/135
项目训练/136
项目六 投资规划/138
学/138
案例导入/138
任务一 熟悉投资规划/139
任务二 选择投资规划工具/144
任务三 制定投资规划案例/178
项目小结/182
项目训练/182
项目七 子女教育规划/186
学/186
案例导入/186
任务一 掌握子女教育规划原理/187
任务二 选择子女教育规划工具/190
任务三 制定子女教育规划案例/6
项目小结/9
项目训练/9
项目八 退休养老规划/212
学/212目 录
案例导入/212
任务一 了解退休养老规划必要/213
任务二 掌握养老规划基础知识/216
任务三 编制退休养老规划流程/237
项目小结/244
项目训练/245
项目九 家庭财产分配与传承规划/248
学/248
案例导入/248
任务一 了解家庭财产分配相关知识/249
任务二 制定家庭财产分配与传承规划/251
任务三 选择家庭财产分配与传承规划工具/269
项目小结/281
项目训练/282
项目十 综合理财规划/286
学/286
案例导入/286
任务一 编制与分析家庭财务报表/287
任务二 制定综合理财规划/299
项目小结/312
项目训练/313
学/1
案例导入/1
任务一 初识个人理财规划/2
任务二 掌握理财规划的基本内容/7
任务三 熟悉理财规划职业/12
项目小结/15
项目训练/16
项目二 理财规划计算基础/18
学/18
案例导入/18
任务一 掌握货币时间价值/19
任务二 学会使用理财计算器/22
项目小结/34
项目训练/34
项目三 现金规划/36
学/36
案例导入/36
任务一 分析现金规划需求/37
任务二 识别现金规划工具/40
任务三 制定现金规划方案/64
项目小结/65
项目训练/66
项目四 消费支出规划/69
学/69
案例导入/69
任务一 熟知住房消费规划/70
任务二 了解汽车消费支出规划/88
任务三 制定消费支出规划方案/93
项目小结/96
项目训练/97
项目五 风险管理与保险规划/100
学/100
案例导入/100
任务一 识别风险/101
任务二 认识保险/104
任务三 掌握保险规划原理/113
任务四 选择保险规划工具/116
任务五 分析影响保险规划制定的因素/127
任务六 保险规划案例分析/132
项目小结/135
项目训练/136
项目六 投资规划/138
学/138
案例导入/138
任务一 熟悉投资规划/139
任务二 选择投资规划工具/144
任务三 制定投资规划案例/178
项目小结/182
项目训练/182
项目七 子女教育规划/186
学/186
案例导入/186
任务一 掌握子女教育规划原理/187
任务二 选择子女教育规划工具/190
任务三 制定子女教育规划案例/6
项目小结/9
项目训练/9
项目八 退休养老规划/212
学/212目 录
案例导入/212
任务一 了解退休养老规划必要/213
任务二 掌握养老规划基础知识/216
任务三 编制退休养老规划流程/237
项目小结/244
项目训练/245
项目九 家庭财产分配与传承规划/248
学/248
案例导入/248
任务一 了解家庭财产分配相关知识/249
任务二 制定家庭财产分配与传承规划/251
任务三 选择家庭财产分配与传承规划工具/269
项目小结/281
项目训练/282
项目十 综合理财规划/286
学/286
案例导入/286
任务一 编制与分析家庭财务报表/287
任务二 制定综合理财规划/299
项目小结/312
项目训练/313
