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唐初，薛举、薛仁果父子国号西秦，以金城为中心，占有陇西之地，军队号称30万。武德元年(618年)八月，薛举病死，薛仁果继位。西秦人心不稳，各相猜忌。谋士郝瑗患病不起。西秦国势由此衰败。
薛仁果刚继位，李渊就任命李世民为元帅，讨伐西秦。大军至高墉(今陕西长武)，李世民坚壁不战，养精蓄锐，与敌将宗罗对峙60多天。薛仁果粮尽，其将领相继率部降唐。李世民趁机出兵。他派行军总管梁实在浅水原扎下大营，引诱西秦攻打。宗罗中计，倾精兵围攻。梁实与唐军守险不出。李世民又使右武卫大将军庞玉接应，自己则统兵从浅水原北面攻入敌阵。西秦军队四散溃逃，数千人被唐军消灭。李世民率精锐骑兵2000多人，亲自乘胜追击，进围薛仁果于高墉城下，薛仁果被迫退守城池负隅顽抗。此时，唐朝的后继部队也开到城下，与李世民军兵会合，猛烈攻城，守城兵士纷纷弃城投降。
十一月，薛仁果见大势已去，被迫出城投降。
武德二年(619年)秋冬之际，李世民请求朝廷给3万人马进击刘武周，高祖同意。武德三年(620年)，刘武周部下尉迟敬德、寻相降唐。刘武周向北逃入突厥。李世民收复刘武周掠取的唐河东州县。
刘武周逃入突厥境内后，被突厥杀死。
王世充称帝 唐武德二年(619年)四月，王世充废掉隋皇泰帝杨侗，自即皇帝位。
王世充乃隋朝旧臣，他一开始还伪事隋皇泰帝，对其甚为谦恭。但他把隋朝所有的高官、名士归为自己太尉府的官属，且收买人心，假意求贤。
武德二年(619年)，王世充明里进攻新安，实际上召集文武亲信商议废隋皇泰帝杨侗以便受禅。他还让人进宫，令杨侗为其加九锡。杨侗被迫同意，诏令王世充为相国，假黄钺、总百揆、进爵郑王，加九锡。
王世充不满足于当郑王，急于称帝。他让长史韦节、杨续和太常博士孔颖达等人造禅代仪，又派出段达、云定兴等10多人进宫劝说杨侗禅位。
杨侗拍案大怒，大义凛然，吓得段达等人直冒冷汗。段达回复王世充，王世充再次派人入宫，措辞严厉，强迫杨侗退位。
武德二年(619年)四月，王世充备法驾入宫，废掉杨侗，将他囚禁在含凉殿内，自即皇帝位。大赦，改元开明。
窦建德割据河北 武德二年(619年)年初，窦建德与宇文化及交战，大获全胜。宇文化及不得不退入聊城(今属山东)固守对抗。
窦建德的军队从四面八方将聊城团团围住，猛烈攻打。王薄等打开城门迎接窦建德军。
窦建德进入聊城，安抚民众，收回传国玺及各种卤簿仪仗，处死宇文智及等人。宇文化及和他的两个儿子被打入囚车，运至襄国(今河北邢台)处死。
窦建德还把隋的1000多名宫女放还。
窦建德战胜宇文化及后，对隋吏加以礼待，随才授职，委以政事。不愿意留下而想投奔关中及东部的也听任离去，并且给钱粮作路费，派士兵护送出境。隋朝的骁果军将近万人，也随其所往。
窦建德还派人与王世充修好，奉表于隋皇泰帝，皇泰帝封窦建德为夏王。后窦建德听到王世充废杨侗自立的消息，便与王世充断 了关系，于武德二年(619年)四月始建天子旌旗，出警入跸，下书称诏，还任命隋齐王杨睐的儿子杨政道为郧公。
窦建德也像隋末唐初割据北方的各种势力一样，依附突厥，借突厥之力壮大自己。出嫁到突厥的隋义成公主听说宇文化及被杀，遂派使者到中原迎请杨广妻萧后与南阳公主。窦建德派1000多名骑兵护送萧后北行，还把宇文化及的首级呈献给义成公主。
九月，窦建德攻陷赵州，俘虏了唐朝镇守赵州的张志昂和张道源等人。窦建德看他们是忠贞之士，没有背叛朝廷，于是赦免了他们。
十月，窦建德进攻卫州(今河南汲县)，唐将李世勋(即徐世勋，后改姓李)派骑兵军官丘孝刚率300人执行侦察任务。途中，丘孝刚的骑兵与窦建德遭遇，打败窦建德。窦建德的右军赶来消灭了丘孝刚的骑兵，进兵黎阳。经过激烈的攻坚战，黎阳被窦建德占领，唐将李世勋的父亲徐盖与大臣魏征、淮安王李神通、李渊的妹妹同安公主在城陷时被俘，只有李世勋率几百人渡过黄河逃出。李世勋见父亲被俘，几天后也投降了窦建德。卫州听说黎阳被攻克，也将城献给窦建德。而唐滑州刺史王轨的家奴杀王轨来降窦建德，滑州几日后也归降窦建德。
同月，窦建德回沼州，修筑万春宫，将国都迁徙到这里。
武德三年(620年)八月，唐高祖派出使节到河北与窦建德媾和。当时李世民正率兵攻打王世充，为了避免窦建德偏助王世充，所以李渊试图与窦建德暂时结盟。窦建德也同意与唐交好，并释放了同安公主，允许她与唐朝使者一同返回长安。窦建德于是占据河北。P52-54
