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天下大势，分久必合，合久必分。春秋战国，群雄逐鹿， 由秦一统天下。秦亡之后，楚汉相争，汉高祖刘邦灭项羽而建汉。汉朝政权待传到桓帝一代，宦官当权，残害忠良，到了灵帝时，宦官势力越发猖獗。大将军窦武、太傅陈蕃意欲消灭宦官，却因提前走漏了风声，反被宦官杀害。昏庸荒淫的灵帝除了沉湎酒色以外，一味宠幸宦官，尊张让等人为“十常侍”，并常说“张常侍是我的父亲、赵常侍是我的母亲”，宦官仗着皇帝的宠幸，胡作非为，对百姓勒索钱财，大肆搜刮民脂民膏，可谓腐败到极点。宦官弄权，天降异灾，议郎蔡岜奏知灵帝，却遭到陷害，被贬回乡。
从此天下大乱，盗贼四起。
巨鹿郡有兄弟三人，大哥名张角，二哥名张宝，三弟名张梁。
大哥张角颇有学识。一次偶然机会，张角得到三卷天书，名为《太平要术》。他精研天书，学会呼风唤雨之能、撒豆成兵之术。中平元年瘟疫流行，人民病死无数，张角施法救百姓于水火，自称“大贤良师”。他云游天下，广招弟子，传言：“苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉。”聚众数十万人，准备起事。他派弟子马元义携带金银财宝，到洛阳结交宦官封谞、徐奉等为内应，又命人赶造黄旗，定下起义日期。但不想由于信徒唐周的告发，起义事情败露。
朝廷捕杀了张角信徒一千余人，宦官封谞、徐奉也先后被捉。张角闻讯，只得仓促起义，自称“天公将军”，张宝称“地公将军”，张梁称“人公将军”。义军头裹黄巾，声势浩大，官军闻风而逃。灵帝闻报，急忙派中郎将卢植、皇甫嵩、朱俊领兵讨贼。
幽州太守刘焉为了抵御张角进犯，贴出布告招募义兵。涿县有一人，姓刘名备，字玄德，家住涿县楼桑村，此人身长八尺，两耳垂肩，双手过膝，年方二十八岁。刘备本是汉景帝的后代子孙，从小志向远大，他家附近有一棵大桑树，高有百丈，远望如同车盖。一位相士曾预言：“此地要出贵人。”刘备小时候跟小朋友们在树下玩耍，曾说：“我为天子，应该坐这车。”长大后他酷爱读书，曾拜郑玄、卢植为师，与公孙瓒是好朋友。但因父亲早丧，家道败落，只得靠贩卖草鞋、织席度日糊口。刘备看完招兵的榜文，不由慨然长叹。忽然背后有人高声说道：“大丈夫不为 出力，叹什么气？”刘备猛然回头，发现那人身高八尺，燕颔虎须，豹头环眼，声如震雷，便问他姓名。那人说：“俺姓张名飞，字翼德，世居涿郡，靠卖酒杀猪为生，专好结交英雄豪杰。刚才见你望榜长叹，所以来问。”刘备答道：“我听说黄巾军作乱，想破贼安民，却心有余而力不足。”张飞急忙说道：“我有些家财，愿意拿出来招募乡勇，与你同举大事，你觉得怎么样？”刘备听闻 高兴，于是和张飞一同来到一家酒店把酒言欢。
二人正谈说间，见一个壮汉推着一辆车子来到酒店门前，进店就喊酒保快拿酒，并声称吃饱喝足后要去参军。
刘备见壮汉身高九尺，胡子有二尺长，面色如红枣，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛，就请他坐到同一桌上饮酒，并问起他的来历。
壮汉自我介绍：“我姓关名羽，字云长，河东解良人。因打抱不平杀了土豪，在外逃亡五六年了。听说此地正在招兵，我特意来投军。”听完关羽的介绍，刘备也把自己的志向说给关羽听。酒足饭饱后，张飞邀请刘备、关羽来到自己的庄园，进一步商议，三人越说越投机，都有相见恨晚的感觉。
张飞建议说：“在我的庄园后有一处桃园，桃花正在盛开，明天我们到园中祭拜天地，结为兄弟吧，以后齐心协力，共图大事。”第二天，张飞在桃园中备下祭礼，三人焚香跪拜，立下誓言：“我三人结拜为异姓兄弟，同心协力，救国扶危，上报 ，下安黎民。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。皇天后土，可鉴此心。背义忘恩，天人共戮！”仪式结束后，刘备年长被尊为大哥，关羽稍小排行老二，张飞 小排行老三。
祭拜完天地，兄弟三人杀牛摆酒，招募了三百勇士，痛饮了一天。人有了， 却还没有着落，三人正在犯愁，没想到来了两个贩马的客人，赠送给他们战马五十匹、金银五百两、铁一千斤。
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