启死后，他的儿子太康继位。太康非常喜爱打猎，常常离开京城数月，到洛水北岸打猎游玩。日久天长，导致朝政荒废，民怨盈天。
羿是有穷国的首领，他不满太康的统治。于是，他集结族人，乘机夺取了夏朝的首都安邑（在今山西夏县西北），并立太康的弟弟仲康为王，而国家大权则由自己掌握。这段历史就是“太康失国”。
仲康不久抑郁而亡，他的儿子相继位，即帝相。但羿依然把持朝政，等到时机成熟后，他干脆废了帝相，自立为帝。羿登上帝位后，贪于享乐，不理国事，宠臣寒浞（zhuó）渐渐掌握政权。后来，寒浞杀死羿，并追杀帝相。帝相的妻子幸运逃脱，生下遗腹子（父亲死后才出生的子女）少康。少康懂事后，母亲将“太康失国”的惨痛经历告诉了他。少康立志要复兴夏朝。经过多年努力，少康终于杀死寒浞，夺回政权，光复夏朝，成为夏朝的第六代君主。少康统治时期，夏朝国泰民安，出现了繁荣安定的盛世局面，史称“少康中兴”。
夏朝的后一代君王夏桀是历史上有名的暴君。他重用奸臣，迫害忠良，不理内政，而且残酷压榨百姓，导致朝野内外危机四伏。
夏桀十分荒淫好色，终也因为女色而亡国。夏桀在位第三十三年，出兵攻打相对弱小的有施国。有施国知道夏桀是个好色之徒，所以在城池即将被攻破的时刻，进献美人妺（mò）喜，请求夏桀退兵。就这样，有施国以一女保全了一国。
夏桀得到美女妺喜之后，更加荒淫无度。他为妺喜建起一座华丽的宫殿，又在殿外挖了一个大池，在池里倒满酒，叫“酒池”；池旁用肉堆起一座座“肉山”。他与妺喜整天在酒池肉林中享乐，自以为乐似神仙。
此外，夏桀还越来越残暴，稍不顺心，就将无辜的人处死。老百姓对这个杀人不眨眼的暴君，敢怒不敢言。正在此时，在黄河下游，有一个诸侯国逐渐强大起来，这就是商。
商族的始祖叫契，是兴起于黄河下游的一个部落。传说契的母亲简狄吞下玄鸟（燕子）的蛋，于是受孕生下契。契和禹同是黄帝的后代，又同时在舜的朝廷里任职。契因协助禹治水有功，被封于商地，商族因而得名。
在夏朝统治的四百多年时间里，商族曾在今天的山东、河北、河南一带，进行过八次集体大迁徙。夏朝末年，商族的第十四代首领商汤迁都至亳（bó，自古以来，亳都所在多有分歧，多数意见认为在今河南境内）。
商汤又称成汤，是一位才能卓越的领袖。因为夏桀荒淫无道，不得民心，商汤乘机发展本族势力。商汤以夏桀的暴虐无道为理由，号召夏的属国叛夏归商，对不肯归附的，就出兵攻灭。奴隶伊尹因为才华出众，商汤便解除了他的奴隶身份，任命他为右相。在其辅佐下，商汤逐渐消灭了几个夏的属国，扩大了商族的疆土。商汤一面不断征讨夏的属国，一面大量地向夏朝进献各种珍宝，并贿赂夏桀的近臣。夏桀收到这些珍宝，又听到近臣说商汤的好话，因此对商汤的所作所为毫无察觉。双方的力量在不知不觉中此消彼长......