到了黄昏时分，晴明、博雅、蝉丸三人与老者一同站在神社前的岸边。
夕阳渐渐沉落下去，月亮将要升起的时分，方才还一片晴朗的空中却突然布满云层。
与其说是云，那更像是从水面上升起的雾气，笼罩在空中。雾霭渐渐转浓，东边方才还能看见的竹生岛已经隐去了身影。
天空中原本残留着几丝夕阳的余晖，四周应该还是明亮的，可现在竟然像入夜一般变得伸手不见五指。
“晴明大人……”蝉丸法师喃喃低语，“我似乎感到了一些诡异的气息。”
“这么说来，雾里似乎有股腥气。”博雅说。
晴明闻着雾中的气味，抬头望向天空。
“这边走—”
晴明走在众人前头，往前走去。
在琵琶湖岸边，晴明一边张望着右侧的湖面，一边行走。他身后跟着三个人。
再往前走一点，就是百濑川汇入琵琶湖的地方。那里有一片松树林，晴明走进了林中。
而后，他站住了，另外三个人也同样停住脚步。
“看那个。”晴明低声催促。
博雅他们朝那边看去，发现松林的阴暗处有什么东西。
然后，传来了“啪、啪”的声响。
那儿有两个黑影。
凝神一看，其中一个黑影是只像狗一般大的蛤蟆，而另一个影子则是像人一般大的青色巨猿。
那青色巨猿——苍猴右手握着不知是什么树上的小枝条，频频鞭打蛤蟆的后背。
它将那树枝啪地抽在蛤蟆身上，说一声：“快给我吐。”然后又啪地打下去，说一句：“给我把路遮住。”
苍猴手中的枝条接连不断地打下去。被枝条鞭打一回，蛤蟆就张开大口，从那口中溢出含有瘴气的朦朦胧胧的云雾。
那雾气飘向琵琶湖的水面。
“快给我吐。”
啪——
“给我把路遮住！”
啪——
而后，越来越多的像瘴气般的雾从蛤蟆的口中涌出来。
“就是那个了。”晴明低声说道。
“那是什么，晴明？”
“我去问问。”晴明说着，留下三人在原地，径直朝苍猴走去。
“你在做什么？”
晴明问了一句，苍猴这才注意到了这边的动静。
“你是谁？！”
苍猴停止鞭打蛤蟆的动作，看着晴明。
“鄙人安倍晴明。”
“哦，就是都城土御门大路的晴明？你是要妨碍我吗？”
“妨碍你做什么？”
“就是遮住道路，让那家伙无法通过啊。你可别碍手碍脚。”
苍猴张开大口，露出两根白色獠牙，吐出青色的瘴气。晴明微笑着任凭那瘴气笼罩住自己。
“这对我可不管用。”
他轻轻挥了挥右侧的袖子，顷刻之间，瘴气就朝四处散去了。
哈——哈——
苍猴再次吐出瘴气，但都无法触及晴明周身。
不久后，苍猴忿忿地龇牙咧嘴，发出吱吱的声音，噌的一下跳上松树枝头，消失不见了。
“别多管闲事，晴明小儿，这与你有何干系？”
这么一来，刚才一直口吐雾气的蛤蟆随即合上了嘴巴，悄悄地爬走，从岸上进入湖中，像溶入水中一般消失了身影。
“到底发生了什么……”晴明微笑着返回刚才的地方，说道。
站在神社前的岸边看去，湖上的雾气渐渐淡薄，天空开始放晴。
“啊……”晴明叫了一声。
就在这时，竹生岛上浮起了一轮满月。这是一轮略带赤色的金色月亮。
刚刚升起的月亮通常呈现这种色彩，不过今夜，这轮月亮显得分外金黄。水面闪闪生辉，那光芒从竹生岛一直绵延到岸边。
铮……
这时，四下里突然响起了什么声音。
铮……
那声响十分深沉，沁人心脾。
“是琵琶吗？”
博雅喃喃道，又看向蝉丸，说：“不，不是琵琶声。”
“是啊，不是琵琶。”蝉丸应道。
究竟是什么声音呢？
铮……
这声音回响着，流淌到湖面上，声音的波浪与水面的微波相互抚触，渐渐重合，本来就平静的湖面愈发平和下来。
铮……铮……
声音回响之时，似乎有什么出现在了竹生岛那边。
那东西正从竹生岛朝这边渐渐靠近。
从竹生岛到这一侧岸边的水面上，形成了一条月之路。那东西踏着月光，静悄悄而来。
“是牛车。”发话的是老者。
确实，那像是一架牛车。
仔细一看，发现正在靠近的是由一头黑牛牵着的轿辇。
黑牛与轿辇并没有沉入水中，而是踏着水面上的月之路徐徐而来。坐在轿辇上的人有八条手臂，一手握弓，其余的手在拨动弓弦。